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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

2019年02月26日

要闻受贸易情绪推动，美股涨至近四个月新高，特朗普再批油价太高，油价跌3%。

巴菲特：卡夫确实买贵了；伯克希尔四季度曾接近完成一笔大收购，但现在打铝天花水漂了；比特币是种“幻想”，吸引的是骗子。

通用电气以逾200亿美元出售生物制药业务，盘中大涨15%中国涂料。

中证报头版评论：经济金融共生共荣，全新定义A股新使命。

剑指场外配资：证监会紧急出手，称将指导有关方面依法加强对交易的全过程监管。

连续爆买18天后，北上资打字机金A股暴涨之日悄然撤退。

新华国际时评：元首共识引领中美经贸磋商加速相向而行。

银保监会：进一步加强金融服务民企，抓紧建立“敢贷、愿贷、能贷”机制；结构性去杠杆达到预期目标，金融风险总体得到有效控制。

中国央行参事：票据融资大增支持实体经济，套利空间已消除。

裁员浪潮下的“逆流”：继阿里之后，京东宣布2019年新增岗位需求1.5万。

万科郁亮：我们找不到一个和房产赚钱前景相当的行业。

港媒：深圳提出自前海新口岸建深港铁路。

30余家公司发布减持类公告。

中兴：与全球大运营商已恢复合作，预计2019年上半年上市5G。

市场概述受贸易情绪推动，美股涨至近四个月新高，道指盘中涨210点，收涨60点；标普涨0.1%，盘中突破2800点，科技、芯片股和中概股普涨，VIX最深跌近10%。通用电气出售生物制药业务，涨超6%。特朗普再批油价太高，油价跌3%，布油破65美元。纽约钯金期货首次涨破1500美元史高。美元、日元和美债跌。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.6829元，较上周五纽约尾盘涨243点，盘中整体交投于6..6740。

市场收报美股：标普500指数收涨0.12%，报2796.11点。道琼斯工业平均指数收涨60.14点，涨幅0.23%，报26091.95点。纳斯达克综合指数收涨26.92点，涨幅0.36%，报7554.46点。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.22%。德国DAX指数收涨0.42%，报11505.39。法国CAC 40指数收涨0.31%。英国富时100指数收涨0.07%。

A股：沪指收报2961.28点，涨5.60%，成交额4660亿。深成指收报9134.58点，涨5.59%，成交额5746亿。创业板收报1536.37点，涨5.50%，成交额1571亿。

黄金：COMEX 4月黄金期货收跌0.3%，报1329.50美元/盎司。

原油：WTI 4月原油期货收跌3.11%，报55.48美元/桶。布伦特4月原油期货收跌3.52%，报64.76美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 4月合约收跌2.80%，报3820美元，上周涨10.6%。CBOE比特币期货XBT 4月合约收跌3.30%，报3810美元，上周涨10.8%。

要闻详情势如破竹！A股成交量破万亿创3年来新高，沪指进入技术性牛市，券商板块全线涨停！

外部贸易谈判利好消息刺激下，A股周一成交量破万亿创逾三年来新高，三大指数集体暴涨超5%，沪指进入技术性牛市，券商板块全线涨停，保险板块逼近涨停，银行、多元金融、国产软件、互联金融、有色金属等板块涨幅居前。

中证报头版评论：经济金融共生共荣全新定义A股新使命

资本市场不仅是宏观经济的“晴雨表”，还是产业整合、升级的“助推器”，更是创业创新的“孵化器”。在深入推进经济高质量发展的当下，资本市场更应锚定服务实体经济的根基，更多承担起引领创新经济发展的新使命。

剑指场外配资！证监会紧急出手，122字透露重要信息，券商已领任务：加强异常交易监控

证监会表示，将指导有关方面依法加强对交易的全过程监管。各证券公司要严格执行经纪业务及融资融券客户适当性管理，加强异常交易监控，认真做好技术系统安全防护。同时，也希望广大投资者理性投资，防范投资风险。

众人皆醉我独醒？连续爆买18天后，北上资金今日悄然撤退

作为最坚定的“多头”，北上资金在今年33个交易日内31天净买入，却在今日行情最疯狂的时候开始悄然撤离。沪股通今日共卖出20.89亿元，是两个月以来的最大值。

新华国际时评：元首共识引领中美经贸磋商加速相向而行

无论是第七轮磋商延期两天，还是美方推迟上调中国输美商品关税计划，都体现了双方对落实元首共识、尽早达成协议的诚意、重视和紧迫感，但也说明磋商关键阶段双方仍有一些分歧需要更多时间克服。

银保监会：进一步加强金融服务民企抓紧建立“敢贷、愿贷、能贷”机制

银保监会还表示，支持保险资金投资银行发行的二级资本债券和无固定期限资本债券，加快研究取消保险资金开展财务性股权投资行业范围限制；国有大行2019年普惠型小微企业贷款余额力争实现30%以上增长。

银保监会：结构性去杠杆达到预期目标金融风险总体得到有效控制

银保监会方面表示，降杠杆工作还要进行，银行要按照审慎风险管理标准发放贷款；今年还将持续深化金融供给侧结构性改革。目前，银行保险领域的野蛮生长现象得到遏制，但面临的形势依然复杂严峻。

央行参事：票据融资大增支持实体经济套利空间已消除

就票据融资而言，盛松成认为，全国各地的情况不尽相同，需要区别对待。所以在加强监管检查的同时，也应避免一刀切、一窝蜂，发现问题就要坚决整改，该支持的还应支持，维护好金融支持实体经济企稳的势头。

裁员浪潮下的“逆流”！继阿里之后，京东宣布2019年新增岗位需求1.5万

2月25日，京东宣布2019年新增岗位需求预计将达1.5万人，其中京东物流将在2019年新增1万名员工，招聘对象以一线员工及基层管理者为主。此前，京东才证实将对10%的副总裁以上高管进行优化。除了京东，阿里CEO张勇近日也明确表示，阿里巴巴不会裁员，相反将继续开放招聘。

万科郁亮：我们找不到一个和房产赚钱前景相当的行业

我们都觉得需要找到一个和房地产行业赚钱前景相当的行业，但经验告诉我们，我们没有可能找到这样的行业。到今天为止，坦率而言，似乎没有什么特别成功的转型案例。

港媒：深圳提出自前海新口岸建深港铁路

据香港星岛了解，深圳提议另建一条深圳前海至香港新界西北洪水桥的跨境铁路。前海管理局官员亦表示认同有必要在前海设立口岸，便于往来。

中民投成立债委会，约120家银行机构参会

这场会议在开会前临时将会址改动至上海黄浦区一篮球馆内，部分没有收到改动信息的债权人急匆匆从浦东赶到浦西，略有不满，“不知道中民投为何如此，但如果赶不上会议，会惹怒债权人的。”

30余家公司发布减持类公告

据证券时报e公司，上市公司重要股东酝酿减持开始出现频繁化趋势。晚间，30余家公司股东发布了减持类公告，既包括减持计划预披露，也包括实施进展类公告。部分公司高比例股权质押或趋降。

中兴：与全球大运营商已恢复合作预计2019年上半年上市5G

2月25日，在2019世界移动大会上，中兴通讯高级副总裁兼终端事业部CEO徐峰在接在2020年成为国内领先、世界1流的铝镁合金材料创新研发基地和技术服务商受采访时表示，中兴通讯非常重视重要市场恢复工作，截至目前，全球大的运营商已经恢复了合作，接下来公司希望端到端发挥优势。中兴方面还发布了首款5G，预计2019年上半年率先在欧洲和中国市场上市。

巴菲特承认卡夫确实买贵了卡夫股价应声下挫

周一，在接受媒体采访时，巴菲特承认，伯克希尔哈撒韦对卡夫食品的收购，出价过高，并表示“在卡夫亨氏一事上，我犯了一两个错误。”巴菲特讲话之后，卡夫亨氏股价应声下挫，盘中跌超2%。

巴菲特：伯克希尔四季度曾接近完成一笔大收购但现在打水漂了

巴菲特对例如实验机根据实验中实验力的大小分为液压实验机和电子实验机财经媒体CNBC表示，伯克希尔去年四季度曾接近完成一项超级大收购，但最终打了水漂。巴菲特还暗示，遇到一些来自私募基金的竞争，他们利用杠杆从而拥有巨大的购买力，“竞争非常激烈”。截至2018年年底，伯克希尔哈撒韦持有1120亿美元美国国债和其他现金等价物，连续六个季度超过1000亿美元。

巴菲特再喷加密货币：比特币是种“幻想”吸引的是骗子

巴菲特讲话将近一周前，比特币盘中升破4000美元创一个多月新高，但还比一年多前的巅峰低近80%。巴菲特去年说比特币像老鼠药，加密货币往往吸引很多“骗子”，几乎可以肯定将以悲剧告终。

盘中大涨15%！通用电气以逾200亿美元出售生物制药业务

通用电气周一收创近四个月新高，Danaher盘中涨9%，收创历史新高。当天盘前，通用电气称，将以214亿美元向Dnaher出售生物制药业务。这意味着通用电气有望减少近五分之一债务。

“最强嘴炮”特朗普再批油价太高国际原油应声跌超3%

沉默两个月后，“最强石油分析师”特朗普本周一在推特上再度发声抱怨油价太高。当天国际原油盘中收盘均创一周多新低，截至收盘，布油跌破65美元/桶，美油跌破55.50美元/桶。

中国——地区及产业1、偏光片 | 据报道，随着京东方为首的大陆面板厂持续扩大产能，偏光片等耗材需求大增。由于日东、乐金集团等国际大厂近年皆未大幅扩产，大陆大尺寸面板产能大量开出后，偏光片及相关材料扩产速度跟不上面板厂扩产速度。近期已出现供不应求盛况，报价喊涨，台系偏光片大厂明基材、诚美材等产能满载。

点评：分析认为，在国内高世代面板线加速投产的推动下，国内偏光片市场规模有望从2017年的150亿元成长至2021年的300亿元左右。市场需求将继续快速增长，业内预计偏光片供应吃紧的状况将一路延续到2022年，产业链相关公司望持续受益。佛塑科技控股子公司纬达光电生产PMOLED用偏光片、AMOLED用偏光片、高耐久OLED用偏光片等偏光片产品。深纺织A主营液晶显示用偏光片相关业务，已掌握大尺寸偏光片技术。新纶科技公司建成了国内第一个偏光片用光学薄膜的国产化基地，两条产线已正式投产。

2、充电桩 | 据媒体报道，国家各部委已经沟通意见，今年的新能源地方政府补贴将不再是直接对汽车补贴，而是转向补充电运营，并要求地方政府出台详细的实施办法。

将实验机的电源线插入室内供电系统的3芯插座点评：充电难是新能源汽车推广之中最大的问题，配套设施对新能源汽车的重要性决定了政府对充电行业扶持的必然性。2018年，北京、上海、广州、海南等地都已颁布充电桩运营补贴政策，对于充电设施建设项目和专用、公用充电设施给予年度运营电量的补贴标准，不少企业呼吁地方政府出台详细的运营补贴实施办法。有业内人士分析，2019年我国新能源汽车销量预计达到160万辆左右，而充电桩预计新增60万个，私人充电桩48万个，公共充电桩12万个。截止2019年底，私人充电桩数量达到95万个，公共充电桩将超过45万个，车桩比将由3.31:1提高至3.2∶1左右。新能能源汽车补贴政策将转向于充电桩行业，行业发展的快速通道正在开启。A股公司中，可关注和顺电气、动力源、兆新股份等。

3、独角兽 | 据媒体报道，近日，北京市召开了促进科创、民营、小微企业融资工作座谈会，旷视科技、云知声、奇安信科技等三家独角兽企业参会。北京市表示继续积极拓宽债券融资、股权投资、企业上市等融资渠道，加快形成完整的融资服务链条。

点评：北京奇安信科技有限公司齐向东表示，奇安信正在积极筹备科创板上市，希望能得到相关部门的支持。目前该公司计划于本月内完成股改。工商登记显示：三六零是奇安信科第二大股东，持股比例为22.59%。粤电力A通过深创投间接参股。汇鸿集团通过上海赛领汇鸿股权基金间接参股。

4、燃料电池 | 据报道，苏州擎动科技有限公司自主研发的国内首套“卷对卷直接涂布法”膜电极生产线近日正式投产，成本比进口产品降低50%以上。这标志着中国燃料电池上游核心制造技术突破了国外的壁垒，燃料电池汽车的彻底国产化不再是“痴人说梦”。

点评：作为未来新能源产业的发展方向，目前，美国、德国、日本等传统汽车强国，都在大力发展车用燃料电池技术。正高歌猛进的中国汽车产业，自然要抢抓这一关键机会，但迫于核心技术门槛，迄今为止燃料电池的核心部件膜电极，仍需从国外高价进口。据悉，膜电极集合体占到整个燃料电池发动机成本的一半左右。擎动科技自主研发的“卷对卷直接涂布法” 生产膜电极，具有自动化程度高、效率高、制造成本低、产品性能和耐久性高等特点，量产后预计直接降低国产燃料电池膜电极一半以上的生产成本，将为我国燃料电池大规模商业应用奠定坚实基础。

A股上市公司中，科恒股份全资子公司浩能科技生产的氢燃料电池膜电极涂布设备已实现成功销售，并有多个潜在客户，与国外客户的合作也已有进展。雄韬股份（002733）控股子公司武汉理工氢电已建成国内首条膜电极自动化生产线，产品主要出口国外。公司还是苏州擎动科技有限公司的大股东之一，直接持有其16.68%的股权。亚威股份、富瑞特装间接持股苏州擎动科技有限公司。

5、油气 | 中国海油今天（2月25日）对外宣布，位于我国渤海海域渤中凹陷的渤中气田，测试获得优质高产油气流，确定天然气探明地质储量超过（一千亿）立方米，可以供百万人口城市的居民使用上百年。这是渤海湾盆地50年来最大的油气发现。

点评：渤中气田试验区已经开工建设。渤中海域距离京津冀地区仅一百多公里，开发后可以直接利用已有的天然气管道进入市场。2017年冬，缺气的华北地区，冰冷的暖气片，让人记忆犹新，大气田的发现让下个冬季不再冷。A股公司中，惠博普主营油气田开发工艺技术研发、系统设计、装备等。公司产品设备在中海油渤海油田获得推广使用。海油工程为中海油旗下公司，国內惟一的大型海洋油气开发工程总承包企业，拥有我国自主铺设的最长海底管线，先后为中海油、壳牌、沙特阿美等众多国内外客户开发海上油气资源提供工程服务。中国石化最新发布，西北油田所属的顺北油气田的顺北鹰1井完钻井深8588米，创亚洲陆上钻井最深纪录，标志着我国已掌握世界先进的超深井钻井技术。

6、环保 | 工信部副部长辛国斌25日在国务院政策例行吹风会上表示，清理拖欠民营企业中小企业账款工作第一阶段工作取得初步成效，全国政府部门、大型国有企业共清偿民营企业账款超过1600亿元。国务院减轻企业负担部际联席会议将在26日召开电视会议，对今年的清欠工作进行再动员、再部署，确保今年的清欠目标任务落实到位。

点评：目前政府是环保行业主要的下游客户，主要通过BOT、EPC、PPP等模式开展，政府补贴也是环保公司利润的重要组成。首创证券认为，解决民营企业账款问题，直接利好以政府业务为主、政府欠款较多的民营环保公司，这类公司的现金流状况有望改善。根据2018年三季报，东方园林、碧水源、清新环境的应收账款占营业收入比重分别为103%、83%、83%。东方园林、碧水源分别引入朝阳国资和川投集团成为重要股东；清新环境子公司引入了中铝环保进行增资。

今日要闻前瞻美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会就美国货币政策和经济情况作证词陈述。美国12月新屋开工和营建许可。美国12月S P/CS 20座大城市房价指数。美国12月FHFA房价指数。美国2月谘商会消费者信心指数。

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